昆山国创投资集团发行10亿人民币自贸区离岸债,息票率3.55%
发布时间:2023-06-02 12:32:48 来源:智通财经网

久期财经讯,昆山国创投资集团有限公司(Kunshan Guochuang Investment Group Co Ltd.,简称“昆山国创投资集团”,中诚信亚太:Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下:

发行人:昆山国创投资集团有限公司


(资料图片仅供参考)

发行人评级:中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级:Ag-(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模:10亿人民币

期限:3年期

初始指导价:3.75%区域

息票率:3.55%

收益率:3.55%

发行价格:100

交割日:2023年6月6日

到期日:2026年6月6日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于发展境内项目及补充营运资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券(香港)、东吴证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、上银国际、澳门国际银行、复星国际证券、信银资本、中信证券、中泰国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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